Ліди

Лідами називають потенційних клієнтів, які виявили інтерес до нашого продукту та контакти яких нам необхідно зберегти для подальшої роботи менеджера з клієнтом.

Для реєстрації лідів в програмівикористовується довідник Ліди. Довідник доступний за однойменною командою панелі навігації розділу CRM.

Довідник Ліди має два варіанти відображення: список і канбан.

Робота з лідами за методом канбан полягає в перетягувані контакту по дошці — таким чином змінюються етапи обробки контакту.

Кожному ліду при цьому присвоюється стан, наприклад, не опрацьований, в роботі, відправлено комерційну пропозицію тощо. Список станів може бути вказано користувачем.

У правій частині списку доступні фільтри за станом, тегом, джереломзалучення, відповідальним і результатом (тільки для варіанту відображення «список»). Також тут буде показана контактна інформація вибраного ліда.

Ліди можуть бути введені вручну або завантажені списком із зовнішніх файлів формату *.xls, *.mxl, *.csv.

У картці ліда зберігаються представлення контакту, контактна інформація, джерело залучення та результат опрацювання.

За результатами роботи з потенційним клієнтом менеджер визначить, що з ним робити далі:

• перевести в покупця (кнопкаПокупця);
• перевести в покупця і створити замовлення (кнопкаПокупця + замовлення);
• приховати як неякісний (кнопкаНеякісний лід).