Календар співробітника

Для управління подіями зі взаємодії з контрагентами можна використовувати Календар, що викликається за однойменним гіперпосиланням у розділі Головне абоCRM.

Календар використовується як інструмент ведення обліку особистих справ співробітників, планування робочого часу. Елементи довідника Календарі співробітників створюються автоматично при створенні нового користувача й мають відповідні назви.

Список календарів можна вивести командою Ще — Всі календарі в діалоговому вікні Календар, а також командою Показати всі з діалогової панелі вибору календаря у вікні створення нової події.

Також є можливість створювати довільні календарі з довільними назвами. Для календаря обов'язково вказується співробітник — власник. Також у картку календаря можна додати співробітників, які будуть мати доступ до перегляду записів цього календаря й додавати в нього записи.

Записи календаря можуть бути залежними, якщо задане джерело, і незалежними, якщо джерело не задане. Джерелом запису може бути як Подія, так і Завдання на роботу.

Записи календаря створюються із самого календаря — при натисканні на комірку календаря викликається форма Запис календаря, а також при записі документів Подія й Завдання на роботу.

Подія або завдання на роботу можна створити з форми Запис календаря, клікнувши на необхідне посилання у формі. У цьому випадку в події/завданні на роботу поле Календар буде заповнено автоматично.

У документах Подія й Завдання на роботу вказується, у якому з календарів має відображатися зазначена подія. При внесенні змін у документи автоматично оновлюється залежний запис календаря.