Плани продажів

В програмі доступно складання планів продажів на наступний місяць, квартал або рік, з деталізацією до номенклатури та характеристик, а також замовлень покупців, що суттєво полегшує виконання план-фактного аналізу продажів, який є невід'ємною частиною процесу управління продажами.

Планування продажів виконується за допомогою документа План продажів, що призначений для зберігання інформації про заплановані обсяги продажів за певний період, який називається «період планування». Планування відбувається за сумарним і кількісним показниками.

Для доступності документів планування продажів у параметрах системи потрібно включити відповідний пункт Планування продажів, розділ Компанія -Налаштування — Продажі.

В результаті журнал Плани продажів з'явиться у розділах CRM та Продажі в групі Планування.

Для того, щоб додати новий план продажів потрібно перейти в журнал Плани продажів та натиснути кнопку Створити. Реквізит Сценарій планування — це набір правил і вимірювань, за якими будуть складатися плани продажів компанії.

Створити новий сценарій планування, переглянути або відредагувати раніше створений сценарій можна в довіднику Сценарії планування. Для того, щоб створити новий сценарій планування потрібно натиснути кнопку Створити. Для реквізиту Найменування потрібно задати назву сценарію планування. Для реквізиту Періодичність потрібно вибрати період планування, від тижня до року.

У групіПланування продажів потрібно вибрати показник для виміру:

• категорії номенклатури;
• групи номенклатури;
• менеджери;
• номенклатура.

Для планування продажів за показником Номенклатура можна додати розшифровку плану за кількістю та/або деталізацію до замовлення.

Після вибору сценарію планування потрібно задати період планування. Залежно від вибраного сценарію і періоду змінюється склад в табличній частині документа.

Документ План продажів можна заповнити за даними, що накопичені в базі за попередні періоди. Для цього потрібно натиснути кнопку Заповнити та вибрати схему заповнення — За запланованими продажами або За фактичними продажами.

Раніше заповнений план продажів можна змінити кнопкою Змінити.

У разі вибору сценарію планування, у якого встановлено планування продажів за показникамиКатегорія номенклатури, Група номенклатури або Менеджер, то можна:

• змінити суми на відсоток;
• встановити суму для всіх рядків;
• вилучити рядки.

Можна самостійно вибрати рядки для зміни, поставивши прапорець навпроти потрібних рядків. За замовчуванням зміни діють на всю таблицю.

Для сценарію планування за показником Номенклатура з'являться додаткові функції:Встановити замовлення покупця (якщо використовується деталізація плану до замовлення) та Додати з документа.

У разі, якщо в сценарії планування включена деталізація за кількістю, в меню Змінити будуть доступні операції зміни цін і кількості номенклатури.