Комерційні пропозиції
У програмі реалізована можливість формування комерційних пропозицій (далі — КП) з підстановкою значень. Комерційні пропозиції створюються в процесі заповнення документа Замовлення покупця.
Для одного документа Замовлення покупця можна створити кілька комерційних пропозицій клієнту. Увімкнути використання декількох варіантів комерційних пропозицій можна у налаштуваннях розділу CRM, встановивши прапорець Декілька варіантів КП.
Друкована форма комерційної пропозиції доступна в меню Друк — Комерційна пропозиція в документі Замовлення покупця.
У списку відображається стандартна форма Комерційної пропозиції, а також всі актуальні шаблони користувачів. Командою<показати всі шаблони> можна відкрити список всіх шаблонів і створити новий.
Шаблони комерційних пропозицій зберігаються у довіднику Шаблони КП і договорів, у розділі CRM.
Створення шаблону користувача виконується в три кроки. Ці кроки дозволять підготувати шаблон КП на підставі документу комерційної пропозиції, що використовувався раніше.
На першому кроці зазначаються призначення шаблону Комерційна пропозиція і найменування.
На другому кроці необхідно підготувати і прикріпити комерційну пропозицію, яка використовувалась раніше. Файл повинен мати формат *.docx (Microsoft word) або *.odt (Open Office). Якщо раніше комерційна пропозиція не використовувалася, необхідно завантажити порожній документ.
На третьому кроці необхідно замінити індивідуальні дані клієнта та інформацію про конкретне замовлення. Щоб додати потрібні параметри в документ, потрібно відзначити прапорцями відповідні параметри і натиснути кнопку Додати відмічені параметри у файл.
Вибрані параметри додаються в шапку документа. Параметри у табличній частині «Запаси» будуть оформлені в таблицю. Після перенесення потрібно відкрити сформований шаблон комерційної пропозиції і самостійно розставити параметри в документі. Параметри в файл можуть бути також додані вручну засобами текстового редактора WS Word або Open Office.
У групі Використання можна обмежити доступ до шаблона інших користувачів крім автора. Щоб приховати неактуальні шаблони, необхідно зняти прапорець Використовується.
