Автоматизація простих дій - робочі процеси

Робочі процеси (РП) — це сукупність взаємозв'язаних дій, що виконуються при досягненні будь-якої умови. Наприклад, відправлення SMS, листа або нагадування менеджеру про надходження оплати від клієнта.

Налаштування правил робочого процесу здійснюється в розділі CRM- група Сервіс командою Правила робочого процесу.

У програмі присутні правила робочого процесу, які використовуються за замовчуванням. Для активації такого правила достатньо встановити прапорець Включене в картці правила РП.

При створенні нового правила необхідно задати найменування і вибрати Умова старту для вмикання дії. Важливо відзначити, що деякі умови буде видно тільки у разі, якщо в програмі включена відповідна підсистема, наприклад Виробництво.

Залежно від вибраної умови старту необхідно визначити критерії правила. У них детально описується, за яких значень документа запускається робочий процес. Критерії можна додати самостійно або вибрати із запропонованого списку.

У групі Дії, що виконуються визначається, яка дія має виконуватися у разі досягнення умови старту.

Для дії робочого процесу необхідно визначити, яку дію буде виконано, заповнивши поле Тип дії, і за допомогою перемикачів і полів задати налаштування заповнення.

Для дій робочого процесу Відправити E-mail і Відправити SMS додатково потрібно створити шаблон повідомлення