Сегменти

Сегмент — набір певних правил, за якими необхідно «розрізати» базу контрагентів.

Сегменти призначені для детальнішої класифікації контрагентів. Створити новий сегмент або переглянути існуючі можна зі списку сегментів, який знаходиться в довіднику Сегменти в розділі CRM.

У лівій частині знаходиться набір доступних правил, які можна використовувати при конструюванні нового сегмента. У правій частині задаються правила, що використовуються, вид порівняння та значення. Для налаштування правила, його необхідно перенести з доступних в ті, що використовуються, перетягнувши мишкою або двічиклікнувши лівою клавішею мишки.

КнопкоюСклад сегмента можна відкрити список контрагентів, які задовольняють заданим правилами на поточний момент. Цей список не зберігається в базі, а формується динамічно, кожен раз при зверненні до сегменту. Список контрагентів можна відправити поштою, зберегти та роздрукувати.

Після налаштування сегментів, вони стають доступними на панелі відбору у довіднику Контрагенти та в адресній книзі.