Звіти розділу «CRM»

«Аналіз бази лідов» і «Аналіз бази контрагентів»

Цізвіти надають інформацію про динаміку розвитку клієнтської бази та її розподілі між відповідальними менеджерами.

У звіті Аналіз бази лідов аналіз виконується в розрізі довідника Ліди. Звіт складається з кругових діаграм і графіка, що дозволяють оцінити загальний обсяг бази лідів, динаміку зростання і % нових за період (всього і за менеджерами).

У звіті Аналіз бази контрагентів аналіз виконується в розрізі довідника Контрагенти.

Звіт складається з кругових діаграм і графіка, що дозволяють оцінити загальний обсяг бази контрагентів, динаміку зростання і % нових за період (всього і за менеджерами).

В обох звітах можна вибрати період, створені в якому ліди або контрагенти будуть вважатися новими, задати відбори за тегом, сегментом або відповідальнимменеджером. Подвійним кліком мишки можна відкрити розшифровку (наприклад, подивитися всіх контрагентів менеджера).

«Воронка продажів»

Воронка продажів — це потужний звіт, який наочно показує кількісне співвідношення всіх операцій на різних етапах. У ньому відображений повний цикл продажу — починаючи із заявки клієнта і закінчуючи завершенням угоди.

Звіт формується на підставі даних з документів Замовлення покупця і Замовлення- наряд. Залежно від об'єкта аналізу звіт представлено в чотирьох варіантах: за замовленнями, за покупцями, за менеджерами і за підрозділами.

Склад і порядок етапів у воронці продажів відповідають списку станів у замовленнях. Кожен з етапів відображається візуально у вигляді кольорових смуг, довжина яких відповідає кількісномуі відсотковому співвідношенню замовлень на цих етапах.

Праворуч від основної воронки продажів формується Воронка відмов, з якої можна отримати інформацію про те, на якому етапі програна угода і з якої причини.

«Аналіз роботи менеджерів»

Звіт дозволяє порівняти роботу менеджерів за основними показниками: виручка від продажів, замовлення в роботі, дебіторська заборгованість клієнтів, зареєстровані події тощо.

За будь-яким з показників можна отримати розшифровку — для цього достатньо буде двічі клікнути лівою кнопкою мишки на стовпчик діаграми або комірку таблиці.

«ABC/XYZ-аналіз продажів»

Звіт дозволяє провести ABC/XYZ-аналіз продажів у розрізах номенклатури, покупців чи менеджерів. Крім ABC-аналізу цей звіт включає XYZ-аналіз, який показує стабільність продажів і дозволяє оцінити попит на товари. У його основі лежить поділ товарів на категорії відповідно до коефіцієнта варіації:

• Категорія X — товари характеризуються стабільною величиною споживання, незначними коливаннями витрат на них і високою точністю прогнозу. Значення коефіцієнта варіації знаходиться в інтервалі від 0 до 10%;
• Категорія Y — товари характеризуються відомими тенденціями визначення необхідності в них (наприклад, сезонними коливаннями) і середніми можливостями їх прогнозування. Значення коефіцієнта варіації — від 10 до 25%;
• Категорія Z — споживання товару нерегулярно, які-небудь тенденції відсутні, точність прогнозування невисока. Значення коефіцієнта варіації понад 25%.

Результатом такого аналізу є поділ товарів на класи відповідно до їх важливості та стабільності попиту на них покупців.

Залежно від об'єкта аналізу звіт представлено у чотирьох варіантах: за номенклатурою, закатегоріями номенклатури, запокупцями і заменеджерами.