Сравнительный анализ плановых данных различных видов

В процессе формирования планов различных видов или планов одного вида по различным сценариям возникает необходимость анализа показателей с целью выявления отклонений. Например, для сравнения сформированных планов продаж и закупок или планов закупок/продаж по различным сценариям.

Такой сравнительный анализ дает ответ на один из следующих вопросов:

• насколько состав и показатели плана закупок отличаются от плана продаж?
• насколько состав и показатели плана по оптимистичному сценарию отличаются от плана по пессимистичному сценарию?

Для решения данной задачи предназначен отчет «Анализ сходимости плановых данных», который позволяет анализировать отклонения количественных и суммовых показателей планов, как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Рассматриваемый отчет предоставляет возможность выбора произвольного количества анализируемых данных отчета. Каждая из анализируемых позиций характеризуется видом плана, анализируемым периодом планирования и сценарием. Данная информация заполняется в табличном поле «Данные отчета». Каждая строка табличного поля представляет собой отдельную анализируемую позицию. Первая строка табличного поля определяет эталонные данные, относительно которых и производится расчет отклонений для всех нижестоящих анализируемых позиций. Важно заметить, что вид плана отдельных анализируемых позиций может быть как различным, так и одинаковым.

Сценарий не является обязательной характеристикой анализируемой позиции, но в большинстве случаев возникает необходимость сравнительного анализа объектов и показателей планирования именно в рамках отдельных сценариев. В качестве сценария может быть выбран как укрупненный, так и уточненный сценарий (по номенклатуре или номенклатурным группам). Сравнение планов по укрупненным и уточненным сценариям не приведет к расчету отклонений в разрезе основных объектов планирования, которыми являются номенклатурные позиции и номенклатурные группы, но будет возможен анализ отклонений по другим уровням группировки, таким как проект, подразделение и заказ. В то же время, отчет дает возможность выбора детализации, определяющей необходимость преобразования полученных номенклатурных позиций в номенклатурные группы (только в случае указанной принадлежности номенклатурной позиции номенклатурной группе). Таким образом, при выборе укрупненных и уточненных сценариев анализируемых данных можно установить детализацией отчета номенклатурные группы и расчет отклонений будет выполнен в разрезе номенклатурных групп.